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2024-12-19 时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
1、深圳出台措施降低AI模型研发和训练成本　机构看好AI带来算力基础设施升级投资机会
2、Pika2.0横扫Sora惊艳全网　关注相关AI应用投资机会
3、美迪凯：公司激光雷达贴片棱镜已开始量产
4、熵基科技：子公司熵云脑机研发方向涵盖视觉语言多模态边缘模型等

【今日头条】
深圳出台措施降低AI模型研发和训练成本　机构看好AI带来算力基础设施升级投资机会
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深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提到，每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。对租用智能算力开展大模型训练的企业、高等院校和科研机构，按不超过服务合同金额的50%，给予最高1000万元资助，对初创企业提高资助比例至60%。每年发放最高1亿元“模型券”，降低人工智能模型应用成本。加大基础研究和技术攻关支持力度。每年投入最高3亿元，聚焦人工智能的数学原理、基础架构、核心算法等前沿方向和具身智能、自动驾驶、人工智能芯片等重点领域，开展基础研究和技术攻关。
随着Open AI等大模型参数增长至万亿级别，对应的算力需求也呈现指数级增长的趋势。据智能算力《新一代人工智能基础设施白皮书》转引Epoch测算，万亿级GPT-4大模型的训练算力需求达到了惊人的每秒钟进行2.02*1025次浮点运算。算力的加速爆发驱动AI服务器等算力基础设施升级等需求全面提升，据TrendForce预测，预估2024年仅AI服务器产值就将达1,870亿美元，成长率高达69%。机构看好自主化 供给多元化逻辑下，AI带来的算力基础设施升级机会。
$南凌科技(sz300921)$ 公司拥有边缘云计算产品，已在北京、上海、深圳等地区的网络POP节点构建了高可靠、低延时、高吞吐的边缘计算平台，同时开发了多云管理平台（CMP）以对边缘计算资源进行算力统筹和智能调度。
$润泽科技(sz300442)$ 在液冷技术、AIDC智算中心等方面取得了重要进展，具备了较强的自主进化能力。 目前，公司IDC、AIDC业务的发展主要受市场需求驱动，数字化转型和AI技术的应用仍在加速推进，算力需求持续增长。

【投资聚焦】
Pika2.0横扫Sora惊艳全网　关注相关AI应用投资机会
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据媒体报道，Pika近期宣布推出Pika 2.0模型，相对于1.0版本模型质量大幅提高。Pika 2.0延续创意和社交特色的同时，还再次获得了三大重磅升级：Pika 2.0版本模型拥有出色的文本对齐能力和令人惊叹的视觉效果；它还可以对场景中的元素进行修改，用户可以上传不同的角色、地点等图片，并对视频内容进行修改。
Pika 2.0的发布正赶上几大AI视频巨头集中竞争的时候，而Pika2.0脱颖而出，不仅针对专业人士，也面向普通用户，在定制化和输出控制上有颠覆性突破，所有人都能做出震撼的AI大片。Pika 2.0相对于1.0版本模型质量大幅提高，旨在满足个人创作者和小型品牌的需求，预计将吸引更多用户加入。当前AIGC已经率先在传媒、电商、影视、娱乐等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得重大发展，市场潜力逐渐显现。生成视频模型各项功能逐步完善，有望塑造数字内容生产与交互新范式，持续推进数字内容产业发展。
$因赛集团(sz300781)$ 依托InsightGPT营销大模型，公司与文心一言、Kimi、豆包等知名大模型在API接口调用方面进行合作，并为客户提供具备内容创作时间周期更短、内容品质更高等优势的营销服务。
$捷成股份(sz300182)$ 积累超过20万小时的影视动漫及音视频节目的版权素材库，自主研发的AI智能创作引擎ChatPV正式发布，并接入华为云盘古大模型的通用语言解析能力，服务于AI视频创作应用。

【独家参考】
美迪凯：公司激光雷达贴片棱镜已开始量产
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$美迪凯(sh688079)$ 在投资者互动平台回答称，美迪凯微电子的年产20亿颗 （件、套）半导体器件建设项目和美迪凯光学半导体的半导体晶圆制造及封测项目都在按计划推进；公司射频芯片主要为设计公司代工，Normal SAW、TC-SAW、TF-SAW均已实现量产，包括晶圆制造和封装测试；BAW项目谐振器收集已完成，已开始全流程样品试做；公司第三代半导体封测已实现小批量生产。公司的激光雷达相关产品主要为各类光学元器件、MEMS分立器件、激光雷达贴片棱镜等，可应用于无人驾驶、高级辅助驾驶（ADAS）、服务机器人等领域，其中激光雷达贴片棱镜已开始量产。

熵基科技：子公司熵云脑机研发方向涵盖视觉语言多模态边缘模型等
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$熵基科技(sz301330)$ 接受机构调研时表示，公司智慧零售业务，境外方面部分项目已完成实施部署，如在泰国与麦当劳门店携手合作，正在部署应用方案；境内方面也与部分零售商开展了业务合作，如与厦门见福连锁品牌合作的部分门店已完成部署。接下来公司计划开始推广连锁门店智慧零售解决方案，并继续推进其他零售场景的POC试点。公司成立子公司熵云脑机（杭州）科技有限公司规划的研发方向，主要是围绕视觉语言边缘小模型的研究和开发，以探索公司核心技术结合AI的更多场景化应用，其研发方向涵盖视觉语言多模态边缘模型、车路云边缘侧模型以及视网膜及虹膜认知技术的集成应用等。

【财经要闻】
1、中央农村工作会议在京召开，习近平对做好“三农”工作作出重要指示。
2、央行、外汇局：在上海、北京、江苏等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。
3、工信部：电动自行车生产企业应承担废锂电池回收主体责任。
4、乘联会：12月1-15日新能源乘用车零售53.6万辆，同比增长71%。
5、机构：预计2024年国内Mini LED渗透率将达到12%。
6、深圳：设立人工智能产业基金，坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”。

【公告淘金】
1、$威尔泰(sz002058)$ 拟取得紫江新材控制权，预计将构成重大资产重组。
2、$阳光电源(sz300274)$ 控股子公司取得泰禾智能控制权。
3、$森赫股份(sz301056)$ 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。
4、$海南矿业(sh601969)$ 全资子公司完成全面要约收购Tethys Oil AB。
5、$新和成(sz002001)$ 拟实施特别分红方案，每10股派发现金红利2元。
6、$中国东航(sh600115)$ 拟2.5亿元-5亿元回购公司股份。
7、$东阿阿胶(sz000423)$ 控股股东之一致行动人增持公司股份达到1%，拟继续增持。
8、$浙江东方(sh600120)$ 控股子公司国金租赁增资扩股。

【龙虎榜看台】
资金流入脑机接口、AI眼镜等板块
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今日市场冲高回落，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.62%报3382.21点，深成指涨0.44%报10584.27点，创业板指涨0.04%报2202.14点。沪深两市成交1.36万亿元，较上个交易日缩量1498亿元。盘面上，脑机接口、AI眼镜、半导体、国企改革等板块涨幅居前，旅游、冰雪产业、食品、养鸡等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$海能达(sz002583)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.21亿元；
$岩山科技(sz002195)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.60亿元；
$博士眼镜(sz300622)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.09亿元；
$博创科技(sz300548)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.80亿元；
$国光电器(sz002045)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.77亿元。

【新股申购】
$国货航(sz001391)$ ：申购代码：001391，发行价格2.30元/股，发行市盈率25.56倍。

【产品回顾】
时报财富资讯12月17日（周二）投资聚焦栏目个股$诚益通(sz300430)$ 今日20%涨停，$三博脑科(sz301293)$ 今日上涨13.18%。

2024-12-19 中证快报（星期四）

【今日导读】
○工信部优化调整车联网直连通信信道配置
○宁德时代发力换电市场 长期目标10000座
○字节跳动豆包大模型家族全面升级

【中证头条】
工信部优化调整车联网直连通信信道配置
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工业和信息化部无线电管理局（国家无线电办公室）近日印发《国家无线电办公室关于进一步明确车联网直连通信无线电发射设备有关技术要求的通知》，优化频谱资源配置，推动车联网直连通信产业创新发展。《通知》在《管理规定》基础上，将车联网直连通信原有20MHz单一信道带宽配置调整为10MHz或者20MHz（即车联网直连通信车载（便携）设备可以使用5905-5915MHz或者5905-5925MHz、路边设备可以使5915-5925MHz或者5905-5925MHz）两种信道带宽配置，进一步提升信道配置灵活度，提高频谱使用效率和抗干扰能力，为产品研制、规模部署、应用推广提供更多选择，更好满足产业需求，对推动车联网产业高质量发展具有积极意义。
点评：近年来，国家和地方层面陆续出台一批法规、政策和标准，逐步构建起智能网联汽车产业及关键节点的政策体系。目前，我国智能网联汽车已进入技术快速演进、规模化应用发展新阶段，短期行业发展或有望提速。根据中商产业研究院发布的数据，2023年中国智能网联汽车市场规模达到1613亿元，预计2024年将达到2152亿元‌。
$金溢科技(sz002869)$ 主营业务围绕智慧的路和聪明的车进行布局。
$中科创达(sz300496)$ 在车、路、云各端都具有完善的产品矩阵, 并且依托操作系统和大模型领域的核心技术推出了成熟的车路协同解决方案。

【中证聚焦】
宁德时代发力换电市场 长期目标10000座
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在12月18日举办的巧克力换电生态大会上，宁德时代创始人、董事长、CEO曾毓群表示，到2030年，换电、家充、公共充电桩将三分天下。宁德时代计划到2025年底在超过30个城市布局超过500个站点，到2026年扩展至70个城市以上，站点总数超过1500个，到2027年底换电站数量将达到3000座，长期目标是建设10000座换电站。此前不久，蔚来汽车宣布换电突破6000万次。12月以来，蔚来日均换电约8万次，相当于平均每1.08秒就有一台车完成换电。截至目前，蔚来已在全国布局2785座换电站。
点评：当前市场上已形成蔚来和宁德时代两大换电联盟，依托自身优势有望吸引更多产业链玩家加入，加快新能源汽车换电网络的建设。今年以来宁德时代频频加码换电业务，换电网络建设有望加速，产业链有望受益。
$许继电气(sz000400)$ 在换电领域深耕多年，全面布局换电市场，能够从多方面为用户解决换电领域相关的问题。
$奥特迅(sz002227)$ 的充电堆技术可以融入换电站，与换电站共享配电系统和功率池，可以显著提升设备利用率，降低运营成本。

【要闻精选】
○中央农村工作会议：要聚焦学习运用“千万工程”经验、推进乡村全面振兴，集中力量抓好办成一批重点实事，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。
○财政部公开《关于强化制度执行进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》，强化现有相关规章制度执行，规范资产管理行为，推动资产盘活利用，从而提高资产管理效率和使用效益。
○央行约谈部分金融机构，要求关注自身利率风险并加强债券投资稳健性。
○深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，其中提到，设立人工智能产业基金，汇聚多元资本构建人工智能百亿基金投资生态，坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”，探索投补联动、投贷联动等支持机制，打造陪同企业成长的耐心资本。
○保障性住房再贷款加速落地。近期，重庆、江苏苏州、湖北武汉、河南郑州等10余个城市收购存量房项目落地，筹集保障性住房上万套。
○世界最大压缩空气储能电站——华能金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目在江苏常州正式开工建设。华能金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目，规划建设两套350兆瓦非补燃式压缩空气储能机组，总容积达120万立方米，是目前世界上单机功率最大、总容量最大、综合效率最高的压缩空气储能电站。

【产经透视】
字节跳动豆包大模型家族全面升级
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12月18日，“2024火山引擎FORCE原动力大会·冬”拉开帷幕，火山引擎CEO谭待在会上表示，豆包大模型家族全面升级，加入视觉大模型。豆包大模型发布以来，在7个月时间里，日均tokens增长超过33倍，日均tokens使用量超过4万亿；豆包大模型已经与八成主流汽车品牌合作，并接入到多家手机、PC等智能终端，覆盖终端设备约3亿台，来自智能终端的豆包大模型调用量在半年时间内增长100倍。
点评：随着技术的进步，大模型的能力不断增强，应用场景也将更加广泛，各行各业已经开始使用大模型来提升客户服务体验，产业链有望受益，相关概念股有$乐鑫科技(sh688018)$ 、$洲明科技(sz300232)$ 等。

【公司动向】
○$威尔泰(sz002058)$ 晚间公告筹划重大资产重组，公司拟向上海紫竹科技产业投资有限公司以现金出售公司仪表业务相关全部资产，同时拟支付现金购买上海紫江新材料科技股份有限公司（简称“紫江新材”）部分股权，拟取得紫江新材控制权，初步预计购买紫江新材的股权比例合计为40%左右。此次资产出售及资产购买交易不互为前提，拟独立实施。此次资产出售及资产购买均构成关联交易，不会导致公司控股股东和实控人变更。
○$创新医疗(sz002173)$ 发布异动公告，公司2021年初参与投资设立了博灵脑机（杭州）科技有限公司，公司持有博灵脑机40%的股权。博灵脑机主要从事脑机接口核心技术研发和相关产品的设计生产，现阶段的技术产品主要应用于医疗康复领域。截止本公告日，博灵脑机产品尚未正式上市，仅因与科研机构合作而销售少量产品。
○永辉超市发布公告，全资子公司重庆永辉超市于12月3日至12月17日交易日期间，累计出售中百集团共计6710.13万股，占其股本的9.87%，出售金额约为4.40亿元。截至公告日，公司及下属子公司不再持有中百集团A股股票。
○$江波龙(sz301308)$ 发布公告，为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司全球化战略，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
○$东阿阿胶(sz000423)$ 晚间公告，控股股东华润东阿阿胶有限公司的 一致行动人华润医药投资有限公司，於11月8日至12月18日通过集中竞价交易方式累计增持公司股份642.46万股，占公司总股本的1%。未来还计划增持股份，不超过公司总股本的0.2%。
○浩通科技发布公告，公司与江苏盛虹石化产业集团有限公司签订了《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》，预估合同总金额占公司2023年度经审计总资产的比重超100.00%。合同自签约双方签字盖章之日起生效，预计对公司2024年度经营成果不会产生重大影响。合同期限为签订之日起至2028年12月31日。

【资金观潮】
○12月18日沪深两市主力资金净流出49.90亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和电力行业，分别净流入51.40亿元、18.71亿元和14.92亿元。主力资金净流入前三的个股是海能达、永泰能源和兆易创新，净流入额分别为16.35亿元、13.58亿元和13.06亿元。
○$视觉中国(sz000681)$ 12月18日涨6.36%，成交额94.448亿元。龙虎榜数据显示，近3个交易日，深股通专用席位累计买入9.66亿元，同时卖出7.25亿元；国泰君安证券股份有限公司上海分公司累计买入2.19亿，同时卖出6.24亿

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